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哈利（丹尼尔·雷德克里夫）即将在霍格沃兹渡过第三个年头，此时在阿兹塔班却传出恶棍小天狼星（加里·奥德曼）越狱的消息。据说小天狼星正是背叛哈利父母的好友，他的教父，而这次小天狼星越狱似乎正是为了找他。哈利的心里悄悄的滋生了为父母报仇的想法，期待着小天狼星的出现。 新来的魔法老师卢平（大卫·休里斯）有着桀骜不驯的个性，与哈利关系很好，教了哈利许多实用的黑魔法防御知识。而此时在他的魔法地图上却出现了一个神秘人物，虫尾巴。偶然的机会下，在尖叫棚屋里集齐了哈利父亲当年的所有好友，卢平、虫尾巴、小天狼星，哈利的魔杖直指向小天狼星，但他发现那罪犯看他的眼神里充满了疼爱……
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这是一个不同寻常的学期，魔法学校的盛事：三强争霸赛在霍格沃茨举行。学生们争先报名，希翼获得永恒无上的荣誉。火焰杯在选出三所学校的三名勇士后，竟将未足年龄的哈利也挑选出来。 哈利（Daniel Radcliffe饰）的当选引起其他学生的嫉妒连连，就连铁哥们罗恩（Rupert Grint饰）也首次和他闹起了别扭，哈利感到孤立无援，还好有教父小天狼星和赫敏一直支持他。可总有些好事者如记者丽塔等着看他的好戏。天知道这场比赛是何等艰辛危险，在龙的眼皮下偷蛋，潜入湖底救人，在迷宫中探险……一不小心，甚至可能付出生命的代价。 黑魔王伏地魔的威胁渐渐显现，每一天都险象环生，动人心弦。
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边境丛林，一场缉毒行动遭袭击，行动失败。3年后，缉毒行动中的生还者警察李国宝，“毒贩”王旭突然现身。归队后的李国宝被任命缉毒副队长；而原本是卧底警察的王旭因副局长曾海昏迷而归队无望。此时，市内发现制毒窝点，同时发生银行劫案，王旭凭借高超的制度及手段打入毒贩内部，利用各种黑势力的勾心斗角暗查地下毒枭琅猜犯罪事实，同时发现李国宝曾在三年前缉毒行动失败后曾被琅猜挟制而被其控制。对抗升级，王旭陷入重重困境。一次行动中，女国际刑警卡卡发现王旭手中的“平安扣”，因此得知王旭的真实身份。在卡卡和公安局尚局长帮助下，王旭营救了被琅猜绑架的女儿叶小回，最终化妆成毒贩打入琅猜毒巢，与公安局里应外合将横跨东南亚的琅猜贩毒集团成功捣毁。琅猜被抓捕，李国宝得到应有的惩罚，王旭归队恢复本名黎河全。
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《绝密消息》通过某机关行政科陈科长在得知赵副局长被免职的“绝密消息”后，对人换了两种截然不同的态度。辛辣地讽刺了见风使舵的丑恶心态和作风。 《二弟来信》以大成夫妇收到乡下二弟要结婚的消息后，要不要再去买电视机的小插曲，歌颂了三中全会后，农村出现的可喜变化及给城市带来的连锁反应。 《招领》通过厂领导公开招领“烧香”走后门所送的各种礼品的有趣事件，反映了社会风气日益好转的情况。 《他姓险》青工小钱拾到一个装有150元的钱包后，意外地发现里面的一封信，钱原来是一个化名“曾失足”的扒手要归还失主的，小钱因此大受触动，在信尾上写了“险失足”的姓名，把钱归还了失主，赞扬了知错就改的行为。 《牙防所里》围绕一对孙子孙女硬要老祖母拔去口中的两颗金牙的故事，批判了“金”迷心窍的肮脏灵魂。 《雨夜》通过女工陈静在一个雨夜的遭遇，歌颂了急人所急、助人为乐的社会主义新风尚。
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1980年代，某城市。汪闻辉（刘琼 饰）与文化局长严飞（江俊 饰）、鼓手顾寿（杨宝河 饰）、老工人阿根（张雁 饰）曾是抗战时期宣传队的战友，如今退休在家，顿感无所适从。思虑良久，他们决心发挥余热，成立老年合唱团。消息传出，昔日的故旧纷纷响应，他们集聚在当年抗日宣传队成立的旧址，仿佛又回到了那激情燃烧的岁月。合唱团成立后，老人们各自克服着家庭中的困难，有得不能照顾卧床的儿子，有的不能看护生病的老伴，严飞患眼疾急待手术，惦念的仍是合唱团，老阿根在生命的最后时刻，仍念念不忘老战友们。当正式演出时，那苍劲动情的歌声回荡在茫茫的天宇......
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书生宁采臣（陈星旭 饰）进京赶考，在某日深夜为了躲雨而进入了废弃的兰若寺，哪知道在这里竟然遇到了一位绝世美女聂小倩（李凯馨 饰），不仅如此，聂小倩还非常主动的对宁采臣投怀送抱。原来，聂小倩是一名女鬼，专门替她的主人黑山老妖（徐少强 饰）勾引男人，让黑山老妖可以吸食他们的精气。 然而，无论聂小倩如何像宁采臣搔首弄姿，后者都不为所动，头一次见到如此正直之人，聂小倩心动了。当宁采臣知道了聂小倩的真实身份之后，决定和驱魔道士燕赤霞（元华 饰）联手，将聂小倩从黑山老妖的掌控之下解救出来。
